Пятигорск, у подножия горы Машук, раннее утро 15 июля 1841 года. Еще два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, а сегодня между ними пролегла непреодолимая пропасть. До их роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта не осознает, насколько трагичным окажется исход.
Ни друзья, ни родственники, ни случайные приятели не допускают мысли о возможной гибели Лермонтова. Все воспринимают предстоящую дуэль как очередную светскую ссору, которая непременно разрешится примирением. Никто не подозревает, что через несколько часов русская литература лишится одного из своих гениев.