Дмитрий Васильев, сын высокопоставленного генерала КГБ из Ростова, с детства готовился к ответственной работе за рубежом. Но из-за незначительного проступка его переводят в Ленинград, где он вынужден заниматься монотонным наблюдением за иностранцами. Постепенно в нём зарождаются сомнения в правильности выбранной судьбы.
Павел Иванов, бывший пограничник, после успешной операции по ликвидации банды грабителей получает приглашение в ленинградский Комитет. Теперь он обеспечивает безопасность городского руководства. Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, устроившейся на "Ленфильм". Его задача — противодействовать идеологическим диверсиям и предотвращать возможные теракты.
