1927 год. По бескрайним просторам России мчится Транссибирский экспресс, в вагонах которого скрываются документы, способные перевернуть судьбы двух великих держав — СССР и Китая. Под маской обычных пассажиров прячутся агенты иностранных разведок и отчаянные головорезы, готовые на любое преступление ради заветных бумаг.
В этой опасной игре судьба сводит молодого красноармейца и бывшего царского агента — людей из разных миров, вынужденных забыть о прошлых противоречиях. Вместе они начинают расследование, понимая, что только их союз может помочь разоблачить коварного врага, угрожающего безопасности обеих стран.