Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветских настроениях, а затем исключают из Союза писателей. В этот трудный период он знакомится с Маргаритой, женщиной, несчастной в браке, но невероятно прекрасной. Их встреча становится началом нового произведения, где реальность переплетается с вымыслом.
В основу романа ложатся судьбы людей из окружения драматурга. Особое место занимает загадочный Воланд, чей образ был навеян иностранным знакомым автора. Этот мистический персонаж придает повествованию таинственность, отражая сложность эпохи и внутренний мир самого писателя, пытающегося осмыслить происходящее вокруг.
